När Grekland hamnar i kris kommer börsen att sjunka men snart återta förlorad mark. Om spridningsrisken till de stora länderna inom EU ökar sjunker börsen mer långvarigt.

Det som driver börsen uppåt är den gryende amerikanska optimismen. Amerika verkar få upp farten igen. En annan stark faktor är erfarenheterna av de två senaste kriserna. Eftersom både krisen 2008 eller den i Q3 2011 har följts av stigande kurser har riskerna för ras minskat avsevärt. Snart inser de stora institutionerna och de stora fonderna som jämför sina resultat med index att de måste gå in. Annars blir resultatet för dem gentemot index för uselt.

Telefonoperatörerna har i år minskat sina investeringar i nya nät till följd av den senaste krisen. Ericsson som är beroende av dessa investeringar redovisade ett svagt kvartalsresultat i veckan.

Borde inte explosionen av datatrafik göra att investeringarna i nät ökar? Köpläge i Ericsson? Och säljläge i telekomoperatörerna när det blir uppenbart att det krävs stora investeringar? Tydligen har Ericsson senaste kvartalet satsat på denna utveckling när man valt att sänka priset för att öka marknadsandelen i USA. Var det rätt strategi? Klarar Ericsson av att höja priserna igen? Blir behoven tillräckligt stora? Jag tror det.

Kommer appar att ta över även för interna applikationer inom företagen? Troligen kommer det att ske på sikt. Det behövs dock viss vidareutveckling och mognad. Idag är det komplicerat och dyrt att integrera apparna med interna system. Det man vinner på att UI-delen  är enklare förloras ibland genom att integration är mer komplicerad. Apparna har hittills mest handlat om nya lösningar med små behov av integration. Dessutom är det tidskrävande att utveckla för både Android, iPhone och Windows. Det finns fortfarande många delar som kan förenklas.

Apparna är det senaste i raden av exempel där lösningar för hemma-användare sprider sig in i företagen. Tidigare exempel är persondatorn(PC) och molntjänster( som Google Mail ) som först blev vanligt hemmavid innan företagen valde att införa dem.

Alternativen är obeprövade i stor skala och har sina nackdelar och problem, men idéerna och tankarna bakom är intressanta.

BASE

BASE är ett annorlunda tankesätt där man tummar på en av grundreglerna. BASE betyder (basically available, soft state, eventually consistent) och bygger på idéen att man i vissa fall kan tillåta icke-konsistent data under korta perioder för användarna som några sekunder. Efter en tidsperiod blir data konsistent. Användarna av lösningarna måste acceptera detta, men det är inte mer konstigt än att saldot för kreditkort blir korrekt först några dagar efter att transaktionerna gjorts.

Läs mer på http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1394128

VMDBMS – hämtat från en produkt från Starcounter

I Java och C# finns en virtuell maskin (VM) som lagrar programmets objekt i minnet. Med RAM-databaser har man kunnat förbättra prestanda med tusentals ggr. Svårigheten och begränsningarna finns i att lagra data permanent. För det är en vanlig databas(DBMS) bättre. Med VMDBMS menas en kombination.

Jag har läst om en intressant produkt inom området från ett svenskt bolag Starcounter. Som jag förstått deras material fungerar det så här: VM lagrar normalt data i en HEAP som i detta fallet inte är RAM-minne utan istället en DBMS. Skrivningen delas upp så att enbart transaktionerna loggas direkt på disk medan själva lagringen i tabellerna sker asynkront i bakgrunden. Man får styrkan från RDBMS och hastigheten från skrivningar i RAM-minnet.

En intressant konsekvens är att man får transaktionshantering av minnet(HEAP) vilket gör att man inte behöver hantera samtidig skrivning från flera parallella processer(thread-safety). Transaktionshanteringen gör att man styr när förändringen blir synlig för andra processer.

Produkten bygger på optimistisk låsning, men det känsliga tidspannet blir kortare när skrivningarna går fort och därmed sjunker risken för konflikt.

Läs mer på: http://www.starcounter.com/VMDBMS-white-paper.pdf

En annan anledning är att den stora ”massan” av investerare alltid har fel. Massan trodde på fallande kurser förra veckan. Denna uppgång kommer att ”skaka av sig alla som satsat på att ligga länge i BEAR”

Börsen vänder sedan när VIX-index ligger en bit under 20 när massan tror på ”säker” uppgång.

Enkelt va?

Resultatet beror på att det varit extremt stor volalitet. Det kan trendföljande system utnyttja. I alla fall om signalsystemet snabbt byter från BULL till BEAR.

Dagens åtgärd från IMF och ECB kommer att ge marknaden likviditet, sannolikt minska räntorna i Europa och ge respit för pressade länder. Eftersom företagen fortfarande har goda marginaler räknar jag med ytterligare uppgångar fram till jul eller januari. Utsikterna för 2012 försämras mer och mer och någon gång, kanske i slutet av januari, slår det igenom i fallande börskurser.

Resultatet kräver man växlar mellan BULL(för uppgång) och BEAR(för fallande). Signalerna för att byta markeras med ett vertikalt streck i bilden. Varannan är BULL och varannan är BEAR. Under strecket ser man också resultatet för perioden. Totalresultatet är fantastiskt eftersom det på 3 månader har det gett hela 54% i vinst. Modellen har också gett 1458% på 14 år baserat på månadssignaler på enbart 7 köp/sälj.

Jag har testat modellen i praktiken under några veckor och det har inte gett någon falsk signal än. Det är ovanligt för liknande system/indikatorer. De kommer säkert.

Som ni ser gavs en signal i fredags kl 16-17 om att köpa BULL och satsa på uppgång. Svårigheten är att lita på signalerna De kan ju vara falska, men jag håller gradvis på att lära mig att lita på dem.

Fast en gång hade jag ett konsultuppdrag med ett specialanpassat verktyg för Mac som hette HyperCard. Hypercard hade hyperlänkar för navigering innan webbsidor ens var påtänkta.

Men nu är jag tillbaka. Fast jag har också minst 4 PC hemma…